お腹が空き過ぎて催淫効果のある食べれないキノコを食べてふたなり化した獣人のドジっ娘が心配してくれる優しい巨乳幼馴染に抱きついて両性チンポをマンコに擦り付けて射精する！しかし、全然萎えないのでキスしながら押し倒して生ハメ挿入！泣きながら犯している姿を見た幼馴染が全部出しきって正気に戻そうと気の済むまで膣内射精させてあげるのだった！
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